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    2018年动力电池行业及充电设施总结(附2019年预测)

     

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    动力电池产量数据
    2018年1-12月, 我国动力电池累计产量达70.6GWh, 其中三元电池累计生产39.2GWh, 占总产量比55.5%;磷酸铁锂电池累计生产28.0GWh, 占总产量比39.7%;其他材料电池占比4.8%。
    动力电池销量数据


    2018年1--12月, 我国动力电池累计销量达62.3GWh, 其中三元电池累计销售34.5GWh,占总销量比55.4%;磷酸铁锂电池累计销售24.4GWh, 占总销量比39.1%。 三元电池产品已成为市场产品绝对主体。
    动力电池企业生产集中度水平


    2018年1-12月份, 我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产44.5GWh, 占比63.0%;前五名企业共计生产52.1GWh, 占比73.8%;前十名企业共计生产61.7GWh, 占比87.5%。
    动力电池企业销售集中度水平
    2018年1-12月份, 我国动力电池产业销量排名前三名企业共计销售38.5GWh, 占比61.7%;前五名企业共计销售44.0GWh, 占比70.6%;前十名企业共计销售53.4GWh, 占比85.7%。
    2018年全年动力电池装车量数据
    2018年全年, 我国动力电池装车量共计56.9GWh, 同比增长56.3%. 按电池材料分,三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh,占装车总量比分别为58.1%和39.0%;按配套车型分, 2018年全年新能源乘用车和新能源商用车电池装车量分别为33.1GWh和23.8GWh, 乘用车型已成为市场配套主体。
    2018年全年动力电池装车量




    动力电池企业装车集中度水平


    2018年全年, 我国动力电池产业共计有93家动力电池企业(按集团公司算) 实现装车配套, 较2017年减少9家。
    2018年全年, 我国动力电池产业装车量排名前三名企业共计生产38.0GWh, 占比66.8%;前五名企业共计装车42.0GWh, 占比73.8%;前十名企业共计装车47.1GWh, 占比82.8%。



    2018年度电动汽车充电基础设施情况
    公共充电基础设施稳定增长



    截至2018年底,中国电动汽车充电基础设施促进联盟内成员单位总计上报公共类充电桩30万台,其中交流充电桩19万台、直流充电桩11万台、交直流一体充电桩0.05万台,2018年12月较2018年11月公共类充电桩增加1万台,2018年12月同比增长40.1%。与2017年底数据相比,2018年公共类充电桩新增8.6万台。

    2018年月均新增公共类充电桩7154台,2017年月均新增公共类充电桩6054台,增速提高18.2%。



    2018年全年,充电基础设施增量为33.1万台,相比于2017年全年24.2万台的增量,提高36.8%,新能源增量车桩比近3:1,公共类充电基础设施稳定增长,随车配建充电设施增速较快。

    截止2018年底,全国充电基础设施累计数量为77.7万台,同比增速为74.2%。


    公共充电基础设施建设区域较为集中



    北京、上海、广东等加速发展地区建设的公共充电基础设施占比达76.5%;示范推广地区和积极促进地区共占23.5%。

    全国充电电量主要集中在广东、陕西、江苏、北京、四川、湖北、山东、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份,电量流向主要以公交车为主,乘用车占比同样较高,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。


    公共充电基础设施运营商集中度高



    截止到2018年底,30万台公共充电基础设施中,特来电运营12.1万台、国网运营5.7万台、星星充电运营5.5万台、上汽安悦运营1.5万台、中国普天运营1.4万台,这五家运营商占总量的87.2%,其余的运营商占总量的12.8%。
    车企随车配建充电设施数据



    截至2018年底,通过联盟成员内整车企业采样约70.7万辆车的车桩相随信息,其中建设安装私人类充电桩47.7万台,随车未配建私人桩数量23.0万台。
    车企随车配建充电设施运行情况



    截至2018年底,通过联盟内成员整车企业采样约70.7万辆车的车桩相随信息,其中未随车配建充电设施23万台,整体未配建率32.5%。

    集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因,占比达75.3%,其余原因占比为24.7%。
    2019年充电基础设施预测



    2019年新能源汽车预计销量160万辆左右,其中轿车占比60%,约为96万辆,其他乘用车占比20%,约为32万辆;商用车占比20%,约为32万辆,其中客车占比12%,为19.2万台,货车占比8%,为12.8万台。

    根据新能源汽车的销量预测,预计新增私人交流充电基础设施约为48万台。预计新增公共直流充电基础设施约为8.87万台,新增公共交流充电基础设施约为2.95万台,合计新增公共充电基础设施数量约为11.82万台。预计新增公共充电场站约为1.07万座。预计到2019年底,公共充电基础设施数量达到41.5万台,私人充电基础设施达到94.5万台 。

    2019年私人类充电基础设施,2019年轿车销售数量与私人充电基础设施新建数量的比值在2:1左右。

    公共类充电基础设施,2019年电动公交车、电动班车对直流充电基础设施需求比约为5:1,电动物流车、电动环卫车对直流充电基础设施需求比约为7:1,电动共享汽车和电动网约车中有一定比例的混动车辆,综合考虑对直流充电基础设施需求比约为10:1。

    公共充电基础设施数量与公共充电场站数量的比值约为11:1。

    *本文数据来源于中国汽车动力电池产业创新联盟秘书处、中国电动汽车充电基础设施促进联盟
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